Filmul prezintă aventurile amoroase ale celor două femei în Barcelona. Acolo, ele îl cunosc pe Juan Antonio (Javier Bardem), un pictor celebru şi foarte seducător, care se oferă să le fie ghid turistic şi sexual. Situaţia se precipită şi mai mult când apare Maria Elena (Penelope Cruz), fosta lui iubită.
Oscar pentru Penelope Cruz şi alte 19 premii internaţionale.