Fotograful Ted Harrison (Michael Paré) ajunge într-o expediţie, tocmai în jungla nepaleză. O creatură înspăimântătoare îi ucide prietena. El reuşeşte să omoare monstrul, dar după ce este muşcat de acesta. La sfârşitul călătoriei, Ted se întoarce acasă şi se mută la sora lui, Janet (Mariel Hemingway). Eroul observă la el câteva transformări înfricoşătoare, împotriva cărora nu poate lupta.