Inspirat de „Traffic”, un documentar despre traficul de droguri, filmul evocă o lume dură, prin prisma unor povestiri ale căror intrigi ajung în aceeaşi zonă: traficul de stupefiante. Poliţistul Javier (Benicio Del Toro) se află cu Manolo (Jacob Vargas) în zona de graniţă, încercând să reziste tentaţiei banilor. La San Diego, prinderea lui Ayala provoacă un şoc soţiei (Catherine Zeta-Jones) sale însărcinate. În acest timp, senatorul Wakefield (Michael Douglas), şeful luptei antidrog, se confruntă el însuşi cu dependenţa de stupefiante a fiicei sale.
Patru premii Oscar, dintre care unul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Benicio Del Toro) şi pentru regie.