Bi-dam le dezvăluie lui Deok-man şi lui Chun-chu numele crlor implicaţi în trădare şi este hotărât să se ocupe personal de aceştia. Bi-dam realizează că Mi-seng şi Ha-jong, împreună cu foştii săi oameni din Serviciul Secret au acum planurile lor. Sub pretextul recrutării unor mineri, foştii oameni ai lui Bi-dam recrutează soldaţi. O barcă ce are la bord un cufăr ajunge în GulAHwaYeon. În el se află o scrisoare veche de 800 de ani cu o profeţie cu numele viitorului rege al Sillei.