În timp ce Seol-won este plecat la război, Deok-man se întâlneşte pe ascuns cu Wol-ya, liderul Rezistenţei Gaya şi îi propune acestuia un pact. Seol-won este înfrânt înainte de a ajunge în ţinutul Chu-hwa… Ajuns înapoi în Sorabol, Seol-won îşi dă ultima suflare…Yu-sin încearcă să-l convingă pe Bi-dam să-i redea comanda armatei. Îi spune acestuia că după ce Silla va fi salvată, va putea face tot ceea ce doreşte… Bi-dam îl trimite pe Ju-jin să creeze o linie de apărare pe Muntele Geumseong. Deok-man le da un ultimatum celor din Rezistenţa Gaya. Între timp, trupele lui Ju-jin sunt înfrânte…Chun-chu se prezintă în faţa lui Deok-man cu registrele Rezistenţei Gaya şi cu promisiunea de loialitate a acestora faţă de regină. Deok-man îi redă lui Yu-sin titlurile şi îi ordonă acestuia să restabilească pacea în regat.