Inspectorul Traveller (Peter Coyote) este acuzat de uciderea soției sale și a amantului acesteia. Cel care îl arestează este chiar cel mai bun prieten al său, detectivul Matthew Ransom (Michael T. Weiss). Întâmplarea îl dă peste cap pe acesta din urmă, care își pierde interesul pentru meseria sa. O serie de crime stranii, în care ucigașul se joacă de-a șoarecele și pisica cu poliția, îl provoacă însă pe Ransom.