Detectivul Sherlock Holmes are o mare problemă de sănătate, pe care însă nu o recunoaşte. Watson însă este gata să îl ajute, chiar şi împotrivă voinţei sale. Îl păcăleşte să meargă în Austria, unde urmează să fie tratat împotriva substanţelor halucinogene, de însuşi Sigmund Freud. Când îşi revine puţin, Sherlock găseşte imediat un caz pe care trebuie să îl rezolve.