Calogero (Francis Capra), băieţelul lui Lorenzo Anello (Robert De Niro), un şofer de autobuz, asistă la o crimă săvârşită de Sonny (Chazz Palminteri), unul dintre băieţii răi din Bronx. Pentru că refuză să spună poliţiei cele văzute, Calogero îl impresionează pe Sonny. Anii trec, iar Calogero (interpretat la maturitate de Lillo Brancatto) e prins între două sentimente: iubirea pentru tatăl lui şi fascinaţia pentru mentorul său, Sonny.