După moartea părinţilor săi foarte religioşi, tânărul Darkly Noon (Brendan Fraser), care urmează cu sfinţenie învăţăturile Bibliei, rătăceşte fără ţintă prin pădure. Un camionagiu îl găseşte şi îl duce la casa lui Callie (Ashley Judd), o femeie care îl îngrijeşte pe bietul tânăr. Darkly începe însă să se simtă atras de Callie, iar când soţul acesteia (Viggo Mortensen) se întoarce acasă, reacţionează neaşteptat.