Frații vitregi Gray (Heather Graham) și Sam (Thomas Cavanagh, eroul serialului “Ed”) sunt buni prieteni și locuiesc în același apartament, în New York. Ei împart aceeași pasiune pentru muzica și stilul anilor ’40, dar viața lor socială lasă de dorit. Drumurile celor doi se intersectează la un moment dat cu al lui Charlie (Bridget Moynahan), o femeie pasionată, de asemenea, de stilul retro. Sam se îndrăgostește rapid de ea. Numai că și lui Gray îi pică “cu tronc” Charlie …
În rolul psihoterapeutului lui Gray, Sissy Spacek.