Gin (voce: Toru Emori), un bărbat de vârstă mijlocie, Hana (voce: Yoshiaki Umegaki), o bătrână travestită, și Miyuki (voce: Aya Okamoto), un fugar adolescent, sunt trei prieteni vagabonzi care au format o structură familială neconvențională. Legătura lor e pusă la încercare atunci când, căutând mâncare în gunoi, găsesc un copil abandonat. Grupul călătorește de-a lungul orașului Tokyo, pentru a-i găsi pe părinții micuțului.