O agenţie rivală de publicitate, condusă de Jim Hobarth, încearcă să îl fure pe Don de la Sterling Cooper oferindu-i mai mulţi bani. Hobarth o atrage în această campanie pe soţia lui Don, Betty. Mai mulţi bărbaţi se luptă pentru a obţine atenţia lui Peggy. Sterling Cooper este implicată în campania lui Nixon pentru alegerile prezidenţiale. Agenţia încearcă să fie cu un pas înaintea metodelor de promovare ale echipei lui Kennedy.