Bazat în parte pe autobiografia regizorului, filmul e povestea unor vizitatori britanici şi americani în Italia, în anul 1935.
Luca (Charlie Lucas), un tânăr care locuieşte în Florenţa, o cunoaşte pe Mary (Joan Plowright) şi pe prietenele ei, Lady Hester (Maggie Smith), Arabella (Judi Dench), Elsa (Cher), colecţionar de artã şi Georgie (Lily Tomlin). Acestea vor să solicite o întâlnire cu Mussolini (Claudio Spadaro).