; s
John Sedley (Mickey Rourke) este un criminal desfigurat din naştere, motiv pentru care a fost poreclit în batjocură Johnny Băiat Frumos. În urma unui jaf, în timpul căruia a fost înjunghiat chiar de către partenerii lui, Johnny este arestat şi ajunge în spitalul închisorii. Aici, el este operat de un doctor inimos şi primeşte în dar o nouă faţă.
Eroul ar putea lua viaţa de la capăt, căci nimeni nu-l mai recunoaşte, dar singura lui dorinţă este să se răzbune.
În alte roluri, Morgan Freeman şi Ellen Barkin.