Detectivul Will Dormer (Al Pacino) de la Poliția din Los Angeles, a ajuns la apusul carierei, pe care și-o va încheia după o ultimă misiune. El e trimis alături de partenerul Hap Eckhart (Martin Donovan) să investigheze asasinarea unei adolescente în obscurul orășel Nightmute din Alaska. Cazul pică cum nu se poate mai bine, întrucât Dormer făcea subiectul unei anchete interne la Los Angeles, iar Echart se afla printre cei care ar fi putut depune mărturie acuzatoare. Detectivii sunt întâmpinați de o entuziastă polițistă locală (Hilary Swank) care îi va ajuta să se acomodeze cu împrejurimile. În timp ce se aflau pe urmele criminalului, Dormer își împușcă partenerul, după care acoperă urmele incidentului. Singurul care cunoaște adevărul este criminalul (Robin Williams), care îl supune pe detectiv unui joc terifinat.