Pelicula regizorului John Schlesinger ne spune povestea tânărului inginer Leonard Markham (Campbell Scott) care este trimis în Berlinul Occidental, în perioada în care Războiul Rece se afla în plină desfăşurare. Misiunea sa este aceea de a-i ajuta pe americani să-şi spioneze eternii duşmani, ruşii. Sosind aici, Leonard ajunge pe mâna mult mai experimentatului Bob Glass (Anthony Hopkins), un agent secret care îl iniţiază în viaţa de noapte berlineză. Din păcate, Markham cade în capcana unei femei superbe (Isabella Rosselinni) care vizează mai mult decât simple plăceri erotice.