Cercetătorii Clive Nicoli (Adrien Brody) și Elsa Kat (Sarah Polley) au obținut hibrizi uimitori, combinând ADN-ul unor specii diferite de animale. Acum, sunt pregătiți să treacă la o etapă superioară: fuziunea ADN-ului animal cu cel uman.
Cum laboratoarele farmaceutice care i-au finanțat refuza să-i mai susțină, ei hotărăsc să-și continue experimentele în secret.