Bazat pe un roman scris de Arthur Miller, filmul spune povestea lui Lawrence Newman (William H. Macy, premiat pentru rol la Festivalul de la Karlovy Vary) în contextul celui de-al Doilea Război Mondial. Acesta, trecut de 40 de ani, este forţat să îşi dea demisia după ce îşi cumpără o pereche de ochelari care, după spusele şefului, îl fac să pară evreu, aparenţă care ar putea dăuna firmei. Mai mult, Fred (Meat Loaf), un antisemit declarat, îi suspectează pe Lawrence şi pe soţia lui (Laura Dern) de acelaşi „defect” şi este pornit să le dea o lecţie.