Acțiunea filmului, ecranizat după romanul lui Mika Waltari, are loc cu câteva secole înainte de nașterea Mântuitorului. Tânărul medic egiptean Sinuhe Edmund Purdom (Peter Ustinov) lucrează pentru faraonul Akhnaton (Michael Wilding). Acesta din urmă crede în existența unui singur zeu, motiv pentru care tocmai a fost ținta atacurilor politeiștilor. În particular, Sinuhe este îndrăgostit de Merit (Jean Simmons), cu care vrea să se căsătorească, deși are o aventură cu Nefer (Bella Darvi, câștigătoare a unui Glob de Aur pentru rol). Când aceasta moare, Sinuhe îl consideră vinovat pe Akhnaton și, ca să se răzbune, îl otrăvește. Astfel, urmează să fie pus pe tron Horemheb (Victor Mature) prietenul lui Sinuhe.