Filmul prezintă povestea micuţului Edward, un băieţel neobişnuit, în vârstă de 10 ani, care trăieşte în Anglia anilor ’80 într-un azil de bătrâni administrat de către părinţii săi. În timp ce mama sa se luptă să menţină afacerea familiei pe linie de plutire, iar tatăl lui se află în plină criză a vârstei mijlocii, singuraticul Edward, curios să afle ce se întâmplă după moartea unui om, începe să înregistreze pe casetă ultimele răsuflări ale bătrânilor muribunzi. Din ce în ce mai fascinat de fantome şi fenomene paranormale, existenţa solitară a lui Edward ia o cu totul altă întorsătură după ce îl cunoaşte pe Clarence, un magician pensionat, adus fără voia lui în azilul de bătrâni. Prietenia care va lua naştere între cei doi îl va determina pe magician să facă pace cu trecutul său tumultos, iar pe Edward să înveţe să trăiască şi să se bucure de prezent.
