Serialul prezintă viața Regelui Dae Jo-yeong (centru) și a celorlalți eroi ai Regatului Balhae (Coreea) din urmă cu 1300 de ani. În copilăria sa, existau suspiciuni că Dae Jo-yeong va obține puterea când va crește. Dae și Hae-go sunt rivali pentru supremația teritoriilor de nord. De asemenea, cei doi se înfruntă pentru iubirea lui Cho-rin, o femeie din tribul Georan. Totuși, Dae se însoară cu nepoata Regelui Bojang. Datorită carismei și abilităților de conducător, Dae Jo-yeong pune bazele Regatului Balhae, alături de nomazi ai Regatului Goguryeo.
