Spania anilor 1570, la Escorial. Imperiul spaniol controlează mările, Lumea Nouă şi se luptă cu turcii. Atenţia spanililor se îndreaptă tot mai mult spre o altă putere navală a epocii – Anglia. Rivalitatea dintre Spania şi Anglia este accentuată în epocă, de faptul că Filip al II-lea de Spania, fusese căsătorit cu Mary, sora vitregă a reginei Elisabeta. Căsătoria celor doi avea ca scop unirea celor două regate. Dar când Mary moare, Filip pierde toate titlurile obţinute în Anglia prin căsătorie. Filip încearcă să se căsătorească cu regina Elisabeta, dar, din cauza religiilor diferite acest lucru nu este posibil. Cele două puteri rămân rivale până la moartea suveranilor lor.