Împăratul corupt Tiberius (Eric Roberts) îl face pe generalul Marcus (Kevin Stapleton) să îl prindă pe Ciclop (Dimitar Maslarski), o creatură care ar fi responsabilă pentru o serie de nelegiuiri. După ce acesta este capturat şi încarcerat, Marcus este forţat să lupte împotriva lui. În schimb, generalul şi Ciclopul devin aliaţi pentru a-l îndepărta pe tiberius şi pe maleficul său nepot.