Agentul sub acoperire Vic Cooper (Stephen Baldwin) e devotat muncii sale, însă are un defect: se apropie prea mult de cei pe urmele cărora se află. Revenit la slujbă după o suspendare, el se infiltrează în grupul unor tineri amatori de sky-diving, conduşi de Red Line (Tom Berenger), pe care îi bănuieşte că îşi permit un trai extravagant de pe urma vânzării drogurilor. În alt rol apare Dennis Rodman.