În anii ’30, Jacob (Robert Pattinson), student la Medicină veterinară, află că părinții săi au murit și își abandonează studiile. Printr-o conjunctură, el ajunge în lumea circului. Aici, o întâlnește și se îndrăgostește de Marlena (Reese Witherspoon), starul circului și soția crudului August (Christoph Waltz). Jacob și Marlena sunt în mod deosebit atașați de elefantul Rosie – interpretat de Tai, de 42 de ani, o veterană a marelui ecran („Bigger Than Life”, „The Jungle Book”). Filmul este inspirat de bestseller-ul Sarei Gruen.