Acesta este al doilea film regizat de Antonio Banderas. În Spania anilor ‘70. Miguelito (Alberto Amarilla), Paco (Félix Gómez) şi Babirusa (Raúl Arévalo), trei buni prieteni adolescenţi, aflaţi în vacanţă, trăiesc primele lor experienţe sentimentale.